投資信託実績 Investment trust 2025年
2023年にiDeCoを卒業しました。
その売却資産をどのように活用していくかは、投資信託も選択肢のひとつとなります。
しかし投資信託の難しさもあります。
買値と売値のタイミングがリアルタイムでないということです。
iDeCoの売却もそうでした。
投資の仕方に関しては、各投資会社でも説明されていますが、
こちらも学習することが大事です。
少額投資で動向をみるということから始めるのも良いと思います。
まぁ、私も少額投資ではじめておりますが、現状そこで止まっています。
理由としては、楽天証券口座は2024年末に入り、ようやく年初来の評価損益最高値更新しましたが、
野村證券口座は、まだその域に達していません。
何と野村証券口座の投資信託が11月23日に投資以来の資産高値更新しました。
これでスタートラインにつけました。
2025年は、1月25日にようやく資産が拠出以来の最高値更新。
その後低迷が続いております。
投資信託評価損益動向 評価損益最高値と最低値
| 楽天証券口座 | 野村證券口座 | |||
| 評価損益最高値 | 2025年1月25日 | +38,332円 | 2024年7月12日 | +46,015円 |
| 評価損益最低値 | 2024年1月5日 | +14,786円 | 2025年4月8日 | -21,467円 |
マーケットとの相関関係をみる
| 日付 | 日経平均 | NYダウ | 保有投資信託含益 |
| 6月30日 月 | 40,487.39 (+336.60) | 44,094.77 (+275.50) | ― |
| 7月1日 火 | 39,986.33 (-501.06) | 44,494.94 (+400.17) | +45,584 |
| 7月2日 水 | 39,762.48 (-223.85) | 44,484.42 (-10.52) | +44,852 |
| 7月3日 木 | 39,785.90 (+23.42) | 44,828.53 (+344.11) | +43,753 |
| 7月4日 金 | 39,810.88 (+24.98) | ― | +44,432 |
| 7月5日 土 | ― | ― | +47,907 |
| 7月6日 日 | ― | ― | ― |
| 7月7日 月 | 39,587.68 (-223.20) | 44,406.36 (-422.17) | ― |
| 7月8日 火 | 39,688.81 (+101.13) | 44,240.76 (-165.60) | +47,899 |
| 7月9日 水 | 39,821.28 (+132.47) | 44,458.30 (+217.54) | +49,281 |
| 7月10日 木 | 39,646.36 (-174.92) | 44,650.64 (+192.34) | +50,276 |
| 7月11日 金 | 39,569.68 (-76.68) | 44,371.51 (-279.13) | +50,535 |
| 7月12日 土 | ― | ― | +51,855 |
| 7月13日 日 | ― | ― | ― |
| 7月14日 月 | 39,459.62 (-110.06) | ― |
楽天証券口座 2025年7月14日
| 投資信託資産合計 | 75,601円 |
| 前日比 | +605円 |
| ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ | +35,601円 |
特定口座
ファンド | 分配金 コース (変更) | 保有数量 | 平均取得価額 取得総額 | 基準価額 前日比 / 前月比 | 時価評価額 評価損益 | トータル リターン |
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式）） | 再投資型 | 10,956口 | 18,254.84 円 20,000 円 |